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隨著新能源汽車的普及程度越來越高，汽車充電問題愈加突出。許多車主不是在充電，就是在尋找充電樁的路上，有時候為了充一次電要排隊幾個小時。
充電樁的市場供需矛盾日益突出，也越來越受到政府部門的重視。加強充電樁等新能源汽車配套基礎設施建設已經(jīng)連續(xù)三年被寫進了政府工作報告。
最近國內成品油迎來“七連漲”，95號汽油價格步入了“9元時代”。在此影響下，不少燃油車車主紛紛選擇少開車、不開車來降低出行成本。
同時，油價上漲也刺激著不少消費者將目光投向新能源汽車，開年來新能源汽車銷量明顯增加。
即便在春節(jié)期間的購車淡季，今年的新能源車銷量也非常亮眼，1-2月市場銷量同比增長130.80%。
隨著新能源車市場的快速發(fā)展，新能源車的市場滲透率不斷提升。作為新能源汽車的“加油站”，充電樁的地位和作用越來越重要。
今天，老師分四個部分給同學們講解充電樁的行業(yè)現(xiàn)狀以及投資機遇。
從上圖我們可以看出，在國家對新能源汽車各項政策支持下，中國新能源汽車市場近幾年發(fā)展勢頭迅猛。2021年新能源汽車市場保有量為784萬輛，較上年同比增長59.34%。
新能源汽車市場的快速發(fā)展，也帶動了汽車充電樁需求的持續(xù)上升。
根據(jù)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：截至2021年底，全國充電樁保有量達261.7萬臺，較 2020 年新增94萬臺，同比增長56%。
從上圖中可以看出，雖然充電樁市場發(fā)展如此迅速，但從車樁比來看，仍然無法滿足市場需求。
車樁比是衡量充電樁能否滿足新能源車充電需求的重要指標。
舉個例子，如果一輛新能源汽車能夠配一個充電樁，車樁比則為1:1。這個比值越低，意味著充電樁的供給越充分，充電也更加便利。
截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，充電樁保有量為261.7 萬臺，車樁比大概可以達到3:1。按照國家能源局布置的充電樁建設任務要求，到2030年車樁比要達到2: 1。
顯然，在新能源汽車高增漲長態(tài)勢下，充電的供需矛盾日益突出，充電樁行業(yè)存在著較大的發(fā)展空間。
從上面這兩張圖中可以看出，從2015年開始，國家各部委就已陸續(xù)發(fā)布各項政策，支持充電樁發(fā)展建設。尤其是從2020年開始，充電樁及新能源配套設施建設已連續(xù)三年被寫入了政府工作報告，國家的重視程度由此可見一斑。
從上圖中可以看到，上游就是充電樁的各類元器件以及所組成的硬件設備。簡言之，就是充電樁所需器件和設備的制造商。
這些硬件設備占到了充電樁成本的90%以上。而在硬件設備中，充電模塊占到了其成本的50%，是充電樁的核心設備和主要成本來源。
充電模塊中有一個很重要的元器件——IGBT功率開關。它是一個起著功率轉換作用的核心器件，占據(jù)充電模塊成本的 20%以上。目前國內IGBT市場對進口依賴度還比較高，未來國產(chǎn)化替代空間較大。
充電模塊對于充電樁的重要性就相當于發(fā)動機對于汽車一樣，它的所有設備組件都是為充電服務。我們來看下充電模塊的市場情況。
近年來，充電模塊市場經(jīng)過激烈競爭，供應商已是屈指可數(shù)，總數(shù)保持在十家以內。
龍頭企業(yè)英飛源的市場占有率為34.9%，出貨量多年保持行業(yè)第一。近年來，英飛源對后幾名競爭對手的領先優(yōu)勢在逐年擴大。
從整體上看，上游環(huán)節(jié)由于充電設備行業(yè)門檻較低、產(chǎn)品同質化程度較高，市場目前還處于一個充分自由競爭的狀態(tài)。
中游主要是充電樁運營，從運營者角度可以分為私樁和公樁。
提升私樁的利用率是當下要解決的主要問題。智能充電網(wǎng)絡是解決利用率的有效途徑。比如，通過手機App可以在線查看充電樁狀態(tài)是否閑置可用。
上圖展示的是“共享私樁”的功能界面。如果你自己家安了充電樁想共享給別人使用，可以點擊“私樁關聯(lián)”和“私樁管家”。如果你想找附近可以給自己的電動車續(xù)航的私樁，可以點擊“私樁”這個按鈕來查找。
“共享私樁”的優(yōu)勢有很多，不僅電價比公樁有較大的優(yōu)惠，而且私樁的停車位是免費的，公樁的停車費則比較高。
公樁市場主要是由充電運營商組成。由于充電樁運營的投資成本較大，需要企業(yè)有較強的資金實力，因此進入門檻較高。
這類企業(yè)可以占據(jù)公共充電樁運營市場份額的75%以上，如特銳德、星星充電、云快充等。
以能源、電網(wǎng)基礎設施建設為主業(yè)的國有企業(yè)，占據(jù)公共充電樁運營市場份額的20%左右，如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國普天等。
以推廣新能源汽車為主要目的整車企業(yè)，占據(jù)公共充電樁市場份額的5%左右，如特斯拉、蔚來、上汽、比亞迪、小鵬等。
我們來進一步分析各企業(yè)所占的市場份額以及競爭格局。
從這張圖中我們可以看到，行業(yè)的前4名企業(yè)—星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充合計占據(jù)了74.3%的市場份額，我們也稱為行業(yè)集中度（英文簡稱CR4）達到了74.3%，大部分市場份額集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中，說明市場集中度比較高。
下游是基于充電樁各類配套的終端應用，目前充電服務費仍然是各類服務收費的主要來源。
企業(yè)間激烈的競爭加上用戶對充電費用變化的高度敏感，導致短時間內很難給客戶漲價，因此很多企業(yè)開始探索充電樁+增值服務的模式來提高盈利能力。
例如在充電樁上打廣告，增加充電樁附近的購物和消費場景，以及建立充電停車場等。
最后，我們來對充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游進行總結。
上游主要是充電樁的元器件和充電設備，簡言之就是硬件設備的制造商；中游主要就是充電樁的運營和服務；下游則是充電樁服務的各類配套應用，除了充電收費，還包括廣告營銷、維修檢測以及個人消費相關的服務等等。
1.大功率直流快充的公共充電樁將成為未來主要增量和必然選擇
從各地公共充電設施建設運營情況來看，車主們特別是出租車、網(wǎng)約車的車主更青睞短時、快速的充電方式，而直流充電樁就是通俗所講的“快充”。整個市場情況表明，大功率直流充電樁的增速及占比未來都將繼續(xù)提升，部分企業(yè)也正在將大功率直流充電樁作為未來重點研發(fā)的方向之一。
現(xiàn)在充電樁下游某些環(huán)節(jié)不計成本的競爭很容易演變成低價惡性競爭。增加收入和盈利點才是行業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的關鍵因素。由于充電樁是車聯(lián)網(wǎng)的重要入口, 它承載了大量的車主數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)為基礎的增值服務可以為整車廠商或者出行公司提供較高的商業(yè)價值。
3.未來車企自建樁與合作建樁模式并存的運營模式前景廣闊
車企自己建樁需要消耗大量的資金，如果能夠與運營商合作建樁，能夠有效減小資金壓力，而且與它合作的運營商還能擴大經(jīng)營范圍、提高營收。
補貼大幅退坡后，對于同級別的車而言，新能源汽車的售價將高于燃油汽車的售價，導致新能源電動車銷量會受到影響，進而也就會間接影響到充電樁行業(yè)的發(fā)展。
制造充電樁的原材料主要取決于電子元器件的價格，而價格主要由市場供求關系和宏觀經(jīng)濟周期狀況所決定，因此原材料價格的波動也會在一定程度上影響充電樁行業(yè)發(fā)展。
正如剛才在產(chǎn)業(yè)鏈下游的介紹，迫于行業(yè)激烈的競爭以及利潤的擠壓，很多企業(yè)已經(jīng)開始尋求充電樁+增值服務的模式了。
目前市場正在研究一種新的換電技術，可以在途中更換電池來給電動車進行續(xù)航。除了蔚來汽車在做這個領域，今年寧德時代也已經(jīng)開始布局研發(fā)這項新技術。所以這個新模式對充電樁行業(yè)的沖擊，也值得去跟蹤關注。
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